7月29日，全球磷化铟衬底主要供应商AXT正式对外发布公告，披露已与光通信行业企业Lumentum运营有限责任公司签署具备约束力的磷化铟晶圆衬底产能预留及供货长期协议。
该协议实际于7月26日正式生效，合约执行周期直至2031年12月31日，市场普遍将其视作跨度约五年以上的产能锁定合作安排。公告同步完整披露了本次产能锁单的资金支付规则、供需双方履约义务等全部条款内容，相关文件也已同步向美国证券交易委员会完成报备。
根据公告载明的合作约定，AXT将在整个合约周期内，为合作方预留每年最低额度的磷化铟衬底生产产能，同时可根据对方后续增量订单需求，额外调配补充产能予以支撑，保障长期稳定供货。
作为锁定产能的对价，Lumentum将分两笔向AXT合计支付8700万美元保证金，首笔4350万美元款项需要在协议签署完成后的三十个工作日内完成拨付，第二笔同等金额4350万美元保证金的支付节点与具体执行细则，将在2028年由双方另行协商确定，所有已支付保证金均可在后续产品提货过程中直接抵扣货款，直至额度全部使用完毕。
协议同时设置了双向履约约束机制，按照约定，Lumentum需要履行对应年度最低采购量承诺，若年度实际提货未达到约定基数，需按照条款补足差额；如若AXT未能兑现承诺产能且无法完成整改，则需要对未使用的保证金进行退款处理，通过权责约定保障双方长期合作的稳定性。
AXT企业负责人在官方发布内容中表示，本次长期供货协议落地，将让企业成为对方未来数年磷化铟原材料的核心稳定供应商，深化双方在化合物半导体衬底领域的战略合作关系。
磷化铟衬底是高速光模块、光通信激光器芯片、共封装光学产品制造过程中的核心基础材料，当前受AI算力基础设施建设拉动，市场整体处于供需偏紧状态，头部下游厂商通过预付保证金、签署多年长单锁定上游衬底产能，已经成为行业通行的供应链保障方式。
本次长达数年的产能锁单协议落地，也明确了上游衬底厂商可获得长期可预期的订单收入，同时帮助下游光通信企业锁定关键原材料供给，规避后续产能紧张带来的交付风险。
（集邦化合物半导体整理）
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